Funil de Vendas

O Funil de Vendas, ou Gestão de Oportunidades, é o espaço dedicado ao acompanhamento de seus negócios em cada etapa da negociação. Esta ferramenta oferece diversas funcionalidades, como:
⦁ Filtros Personalizados: Localizados no canto superior esquerdo, permitem organizar a visualização por fase do lead, data de criação, data de atualização, prioridade, entre outros critérios.
⦁ Relatórios Consolidados: No canto superior direito, através do botão ‘Relatório’, é possível extrair uma visão geral e estatística do seu desempenho no funil.

⦁ Adição de Oportunidades: No canto superior direito, no botão “Adicionar”, você pode cadastrar novas oportunidades selecionando a prioridade, o contato do lead, observações relevantes e os produtos inclusos na negociação.
⦁ Movimentação entre Etapas: Para mudar um lead de fase, basta clicar no card e arrastá-lo para a etapa desejada ou alterar o campo “Status” dentro do próprio registro.
⦁ Gestão de Tarefas: Após criar o card da oportunidade, você pode clicar nele para adicionar tarefas específicas relacionadas àquele negócio.

Para personalizar seu fluxo de trabalho, basta clicar em ‘Configurações’. Lá, é possível editar as fases do funil e os campos das oportunidades, permitindo que você defina quais informações deseja visualizar e registrar, como, por exemplo, o nível de prioridade de cada negócio.

Também é possível exportar ou importar seu funil acessando o menu de três pontinhos no canto superior direito.
Para realizar a importação de contatos ou negócios com sucesso, siga estas diretrizes:
⦁ Padronização da Planilha: Certifique-se de que as colunas do seu arquivo tenham exatamente os mesmos nomes dos campos configurados na plataforma.
⦁ Formato de Arquivo: O arquivo deve ser obrigatoriamente CSV UTF-8 (separado por vírgulas). Caso o seu computador salve com ponto e vírgula, abra o arquivo no Bloco de Notas e substitua todas as ocorrências por vírgulas para garantir a aceitação pelo sistema
⦁ Vínculo de Oportunidades: Ao importar oportunidades para o funil de vendas, não utilize o nome do cliente para vinculá-lo; utilize a Identificação Interna (ID).
⦁ Estratégia de ID: A recomendação correta é exportar sua lista de contatos previamente para obter esses IDs e, então, preenchê-los na planilha de importação do funil.